張俊緊緊皺眉,冷眼看著趙靜。
他自問眼光犀利,看人一向都很準,唯獨對這趙靜這個女人,始終有一種霧里看花的感覺。
趙靜說得不錯,張俊的確負不起這個重大的責(zé)任。
不管是臨鋼集團上市不成功的責(zé)任,還是300億資金撤離臨溪市的責(zé)任,都是張俊無法承受之重。
可是張俊也不會受到趙靜的威脅,淡淡的說道:“所有的責(zé)任,由我一力承擔(dān),不需要趙小姐為我操心?!?/p>
趙靜也不是在為自己辦事,當(dāng)然不會十分用心,起身說道:“張市長,該說的話,我都說了,你如此執(zhí)迷不悟,到頭來受到傷害的人還是你自己。要不是看在你是馬家親戚的份上,我都懶得提醒你!言盡于此,你好自為之吧!”
說完,她扭著瘦不拉嘰的腰,離開了張俊辦公室。
張俊點著一根煙,狠狠的吸了兩口。
他打開那本翻閱了多次的證券發(fā)行手冊,一頁一頁的翻看,一項一項的進行對比和排除。
就算沒有人提點,他也要找出來,到底有幾個問題得不到通過。
正常來說,企業(yè)上市最容易被卡住的地方,就是歷史遺留問題,以及財務(wù)指標不達標、股權(quán)架構(gòu)、政策變化、券商輔導(dǎo)、市場環(huán)境和行業(yè)問題。
張俊一項項的進行比對。
他發(fā)現(xiàn),臨鋼集團不存在歷史遺留問題。
臨鋼集團成立時間雖然比較長,但并不存在股權(quán)糾紛,也不存在現(xiàn)金交易混亂或者重大違法違規(guī)等問題。
財務(wù)指標,包括盈利能力、現(xiàn)金流狀況、資產(chǎn)負債率等方面。
臨鋼集團合并了原來的南鋼,再加上手撕鋼的加持,盈利能力一流。
最近又拿到了300億元的投資,現(xiàn)金流富足,資產(chǎn)負債率指標都達到了標準。
難道說是券商輔導(dǎo)出了問題?
在券商輔導(dǎo)階段,如果企業(yè)出現(xiàn)嚴重問題且不愿意配合整改或無法整改到位,上市可能會泡湯。
券商作為中介機構(gòu)的領(lǐng)頭人,如果不夠?qū)I(yè)或內(nèi)部管理混亂,也會影響上市進程?。
張俊思來想去,覺得最有可能出現(xiàn)的問題,就是券商方面。
企業(yè)想要上市,需要支付一系列費用。
其中最大的一筆支出,就是券商。
券商收取輔導(dǎo)費、保薦費和承銷費。
其中,券商收取的輔導(dǎo)費一般較少,個別券商可能在前期不收取輔導(dǎo)費,甚至免費輔導(dǎo);保薦費一般需要交納幾百萬,券商通常在申報材料前后收??;承銷費的支出最高,按實際募集資金的百分比收取,通常在4%到7%之間,也可能更高。此外,還會約定一個保底收費,比如不少于1500到2000萬。這些費用會直接從募集資金中扣除,不成功則不收費。
像臨鋼集團上市,因為手撕鋼獲得了大量關(guān)注,所以券商很看好上市前景,約定上市成功,則收取2000萬的承銷費。他們賺的主要就是這個錢。
此外,企業(yè)上市,還需要支付會計師事務(wù)所費用,大約在兩三百萬之間;還有律師事務(wù)所費用,一般在一百多萬;這些費用,也會在不同階段收取,一部分會在成功上市后才收取。
其他機構(gòu)如資產(chǎn)評估、咨詢公司也會涉及費用,總共可能達到幾十萬。
還有,中介機構(gòu)的差旅食宿費用,大部分情況下由企業(yè)負責(zé)。
上市過程中還可能產(chǎn)生其他費用,如拜訪客戶和供應(yīng)商、發(fā)出大量的詢證函和查詢商標專利著作權(quán)等。申報過程中打印材料的費用也較高,還可能涉及財經(jīng)公關(guān)費用。
臨鋼集團如果順利上市,前前后后的支出,至少在三千萬左右。
就算失敗,也會支出幾百萬之巨,這筆資金,就會計入企業(yè)的虧損。
所以張俊只能成功,不能失敗。
他并非不懂得變通之道,也不是不知道人情世故。
但他真的害怕,像譚慶文這種人,一旦敗露被抓,那臨鋼集團也會受到牽連。
張俊現(xiàn)在陷入了左右為難的境地。
他最終做出一個決定:換券商!
張俊有了這個想法以后,當(dāng)即打電話和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量。
換券商,在企業(yè)上市過程中,也是常規(guī)操作,只需要走流程就可以完成。
但是原來的券商卻不同意,因為他們一直在免費輔助臨鋼集團上市,還沒有收取任何費用!
張俊卻下定了決心,為了加快上市進程,選擇更換更有經(jīng)驗和資源的券商?。
他依法向相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)提交更換券商的申請,說明更換原因和新的券商情況。
在選擇新的券商時,張俊咨詢了在浦東的夏羽婷。
夏羽婷向他推薦了某保券商。
羽婷公司是上市公司,當(dāng)初輔助羽婷公司上市的券商,是業(yè)內(nèi)最有名的一家機構(gòu)。
且說當(dāng)天下午,張俊繼續(xù)陪同曹亞泉等人考察。
陳悅?cè)谈S采訪。
隨后幾天時間里,張俊在更換券商時,發(fā)審委的七人小組成員,也結(jié)束了對臨鋼集團的考察工作。
這天晚上,南方省有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),一起宴請了曹亞泉等人。
省里出席晚宴的領(lǐng)導(dǎo)有省委常委、省城市委書記徐沛生,省委常委、常務(wù)副省長謝英杰等人。
出動兩個省委常委作陪,這個規(guī)格相當(dāng)之高,給足了曹亞泉他們面子。
徐沛生幫忙說了許多好話,懇請曹亞泉等人做了出公正的評價,在過會時投出支持票。
曹亞泉他們并沒有答應(yīng),只說一定會秉公辦事。
謝英杰的態(tài)度就有些模棱兩可,沒有幫臨鋼集團說一句好話,只顧陪著曹亞泉他們喝酒說笑。
譚慶文和張俊喝酒時,話里話外的提醒張?。骸拔覀兠魈炀鸵虻阑馗銈?nèi)绻€有什么未盡事宜,可以來房間找我們商量?!?/p>
張俊再不懂,也知道對方是在提醒自己,你該給點表示了。
但他一味的裝傻,說了許多感謝領(lǐng)導(dǎo)、辛苦領(lǐng)導(dǎo)、容后報答之類的屁話。
很顯然,短短的容后報答四個字,并不能讓譚慶文心動,他不吃畫的大餅,只看實際收益。
然而直到他們第二天臨走時,也沒有等來張俊的“報答。”
不出所料,在接下來的過會時,臨鋼集團以四票的成績,遺憾落敗,沒有通過最重要的發(fā)審委的審核,也就意味著,臨鋼集團上市失敗了!